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看20年IT行业变迁给爱立信告别

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-07-31

  功能介绍“你知道,有些鸟儿是注定不会被关在牢笼里的,它们的每一片羽毛都闪耀着自由的光辉“。黄华,华为高级专家,本博文记录自己的一些感悟和经验,欢迎交流,共同提高。

  2019财富500强数据发布有一段时间了,今天是周六,又是大雨天气,有时间将数据细细看看。跟踪IT行业数据很多年了,对我来说,每次分析数据就好像吃大餐,需要有一个安静的环境。

  打开清单,首先去找那个熟悉的身影,来回答自己一年来的悬疑。果线强的名单里面没有找到爱立信的身影。去年,爱立信排名第500,勉强挤进排行榜,保留了一份尊严。最终今年没有挺住,销售额跟入榜门槛差了20亿美金,掉出了榜外。按历史经验来看,爱立信重回500强的可能性很小了。一个巨人的下榜,一个时代的终结。网上没有看到任何评论和消息,也是凄凉。我们应该凭吊它。

  让我高兴的是,Nokia还在榜上,排名466名,超过入门线亿美金。但Nokia的利润依然是亏损的,不清楚在榜上还能坚持几年。爱立信和Nokia这些年连续亏损,财务状况非常糟糕,是没有办法象华为一样持续进行大规模研发投入的,难怪对于越来越复杂的5G系统,明显力不从心,被华为领先了1-2年。而且华为将战线拉得越来越长,这两家公司也越来越不具备竞争性了。这也是任总能够面对媒体时豪言壮语的底气,也是为什么说:“排除华为是美国落后的开端”。我在比利时工作,能否打开抖音视频完全要靠运气,大部分时间是打不开的。不论是固定网络、还是移动网络,都不给力,卡得非常厉害,这种情况下谈互联网创新,基本是缘木求鱼。只有华为才能帮助构建廉价而优质的网络,不是完全没有道理的。

  当电信设备制造商为第500名而奋斗的时候,我翻出了20年前的榜单,看看1999年电信制造商的排名情况。下表就是当年统治了全球电信设备供应的7国8制企业。虽然因为金融危机,有几家公司已现疲态,但在500强里面的排名都非常靠前,有这么多电信设备供应商排在TOP300,现在来看是不可想象的。华为通过近30年的不断拼搏,也只是走到他们当年的高度。可能有人说,西门子、富士通、NEC等当年不只是电信设备供应商,是的,华为也不再只是电信设备供应商了。如果不算手机业务,华为500强排名大概在220名左右,这可能是当今纯电信设备商所能够达到最高的高度了。

  20年过去了,除了爱立信和Nokia,其他企业要不离开了电信设备市场,要不局限在特定区域里挣扎。排名TOP150的Lucent,Motorola,Alcatel消失了。而爱立信从148名一步步的滑落到榜外。如果思科也勉强算是电信设备供应商,今年排名225名,下滑13名,规模很多年没有增长了,也是艰难度日。

  另外一个很有趣的现象是,对比爱立信这20年来的收入变化,从1999年的232亿美金到今年的227亿美金,基本没有变化。综合爱立信的市场份额变化以及终端收入影响,可以看出电信设备行业近20年来市场规模基本没有大的增长,甚至是萎缩的,那过去的20年都是在固定规模市场内做零和游戏。这是一个比较糟糕的局面,全球经济规模已经扩大了很多倍了,而这个行业却是这么苦逼。苹果公司1个公司的收入就是电信设备市场总规模的2倍。华为、中兴起来了,不可避免的有一些厂家会倒下。

  其实哪里只是电信设备供应商的日子不好过啊,运营商自己的日子也很困难。从今年500强的运营商数据来看,排名基本都是下滑的,部分运营商的销售额也出现了下滑,盈利能力下降。在这种情况下,美国政府希望各国运营商引刀自宫跟着他们围剿华为5G,怎么可能?

  排斥华为,对美国运营商的影响非常少,因为他们原本就不是华为的客户。但对欧洲运营商影响非常大,可能带来几百亿美金的损失,欧洲运营商从哪里找到这些资金呢?美国这个馊主意,明显是损人不伤己,各国不傻。

  2G/3G/4G 华为没有安全问题,为什么到了5G美国就这么焦虑了呢,主要原因是华为在这个领域太强了,失去控制,美国有不适感。

  看1999年的世界500强排名,除了银行、石油外,汽车制造、电子、电器、电信等行业排在前面,还没有互联网行业,半导体企业也只有Intel。在过去的二十年,移动互联网企业和半导体行业的快速发展是主基调。

  2019年,大互联网公司的排名依然快速上升,小米首次杀入了500强。都说全球经济状况不好,但从互联网企业身上很难体会到这种所谓的萧条,每个公司的销售额和盈利都在快速上涨。阿里巴巴销售额依然维持了将近50%增长,让人很吃惊。

  从近期股市表现以及舆论上来看,京东好像快不行了,但2018年规模依然增长了30%,数据才是真实的,都在闷声发大财啊。

  再来看看半导体行业,半导体企业真挣钱啊,看看Intel、美光、海力士、TSMC的利润,基本都达到了销售额的30%以上。将三星的数据打开来看,三星半导体销售额增长也接近30%。半导体大企业的规模和利润还在快速增长,没有停下来的迹象。不是说半导体行业的冬天要来了吗?看来半导体的冬天也比其它行业的夏天强啊。

  这个行业太有钱,所以是非多。半导体行业成为近期中美贸易战,日韩贸易战的关键战场,不是没有道理的。

  从2019年公布的数据来看,互联网和半导体行业依然处于快速上升的通道上。在这块领域很少看到欧洲的身影,过去的20年,对于欧洲来说,是失去的20年。昨天我在比利时要处理一件个人事务,对方告知我只接受信件,不接受电子邮件。这是我这十五年里第一次用上了邮票,时间在欧洲仿佛静止了。

  回头看1999年的数据也是挺有趣的,这20年来500强变迁史,也是中、美、日、欧间的演义史,蛋糕重新分配,发生了翻天覆地的变化。今年中国500强企业总数首次超过了美国,这是一个了不起的进步。中国崛起是过去20年国际社会的关键变量和主基调。

  中国市场会越来越大、越来越重要。预计到2030年,中国的GDP可能超过美国,实际上如果按购买力平价来看,中国GDP已经超过了美国。中国已经是全球最大的贸易市场,中国的工业制造增加值,超过了美国,日本,德国的总和。中国有些数据可能有水分,但有一些数据却是真实的,尤其是贸易相关数据。

  过去的二十年,我们看到华为的快速增长。你会发现华为的发展的斜率和中国发展斜率是相关的,实际上要更陡峭一些。也就是说华为的快速增长,跟中国的快速发展是强相关。不只是华为,快速发展的BAT等大的互联网公司也一样。另外,我们再看几个数据,4G基站,全球50%以上是在中国。5G应该差不多,占比可能更大。全球的60%的半导体芯片销向中国;中国是全球最大的汽车市场。

  中国市场是中国科技公司的底座,中国强,中国科技公司才能强。同时,中国市场是全球增长最快,变化最剧烈和最有想象力的市场。搭上了这艘船的企业都得到了很大的发展,尤其是中国企业。

  中国的IT公司和主要科技公司还在快速的增长,排名上升,阿里巴巴排名增长了118名,腾讯增长了94名,非常惊人。数据是不会骗人的,它反映了一个市场的大致情况,都说中国经济这两年很艰难,很多传统行业都在萎缩和下滑,这可能是真实的。但也要看到中国有些行业和企业却在快速发展,当今中国,只是在发展过程中的变道换挡而已。

  如果你有兴趣再看看,你会发现美国的科技公司也依然在快速发展,排名在上升,而日本和欧洲科技公司的排名在下滑。这反映了全球IT行业的真实现状,中美角逐,欧日旁观。

  另外一个有趣的现象是,这两年联想公司绯闻缠身,给大众普遍感觉就是,联想差不多要完蛋了。但2019年的排名上升了28名,销售额增长了12%,说明情况也没有想象的那么糟糕。虽然联想的盈利状况有些恶化,但对于联想来说,盈利的大起大落已经是常态了。所以,对于一个公司的判断不能靠舆论,还是看数据更客观一些。

  最近因为美国的打压,华为成了网红,俨然成为中国科技公司的领军企业。实际上,如果看数据,阿里巴巴和腾讯更加可怕。从2009年开始,阿里巴巴的平均年复合增长率达到了惊人的60%,即便到2019年,在这么大的规模下,增长率依然达到48%,不可思议。如果阿里巴巴在未来的几年能够维持40%左右的增长,而华为也能够如愿达到20%的年度增长,那么到2022年,阿里巴巴的规模将赶上超过华为,成为中国最大的科技公司。如果华为受美国打压产生发展停滞,阿里巴巴很可能在2021年超过华为。

  当然,到底是阿里巴巴,还是腾讯排第一,还不好说。这也是为什么阿里巴巴和腾讯拥有如此高市值的原因,他们两家公司的想象空间很大。从这个角度来说,华为没有骄傲的资格,只能够不断努力,大踏步前进,才能保持卓越。

  过去的20年,另外一个很关键的因素是“中国墙”。因为贸易保护,以及信息保护政策,使得中国企业有机会得到发展空间。尤其信息保护政策,使得阿里巴巴、腾讯、百度等公司能够长成为巨人。这是一个非常有趣的现象,中国崛起是因为全球化,但如果是没有保护的全球化,也不可能使得中国企业的崛起,全球化是好是坏?当真是公说公有理,婆说婆有理。

  美国发起的去全球化不是没有道理的。如果按着原有的轨道走,中国超过美国是板上钉钉的事情,美国在全球搅风搅雨,导致各地域政治、军事、经济产生较大的不确定性和变化,说根到底就是想使得全球产生动荡、动乱,在乱局中,实力强大的国家占有极大的优势。你想想看,你武功再高,赶上和平年代,你就只能做一个看大门的。只有在乱世中才能发挥最大的优势。

  实际上美国也有一堵墙,对于美国劣势的市场,这堵墙非常高、非常厚。跨国公司在美国很难挣钱已经是一个共识。而且这堵墙将美国的优势技术紧紧保护着,不让竞争对手获取。华为就被排在这个墙的外面,现在美国这堵墙修得越来越高,越来越厚,甚至想将这堵墙修到其他国家去。但对于中国来说,可能又是一次非常好的机会。墙修得不好,有时候没有起到抵抗敌人的作用,反而将自己困死了。

  而欧洲和日本吗?在美国的强权控制下,以全球化为借口,被一次次打开了大门,缺乏墙的保护,错过了互联网时代,没有产生一个大的互联网公司,失去了对数据的控制能力,进而对数据的安全产生了焦虑。欧洲推出了基于严格数据安全管控的GDPR标准,实际上也是在修一堵墙。美国和中国是否会跟进呢,我认为应该是否定的,数据时代修这堵墙实际上会将自己困死,只有更开放才能给进步。欧洲对数据安全的焦虑,必然会导致欧洲不敢将苹果都放在美国这一个篮子里面,这应该是中国互联网及IT企业的机会。

  对我本人来说,对于2020年的500强排名,有几个悬念,期待明年得到答案。

  1.2019年伟创力排名全球474名,下滑了8名,利润增长下滑超过78%,接近亏损。在这种情况下,它依然敢于跟主要大客户华为交恶,我很好奇2020年的排行榜是否还能够看到它的身影。

  2.Nokia在2019年排名466名,超过门槛20亿美金,在连年亏损及整个电信行业投资萎缩的情况下,明年是否还能够上榜。

  3.在美国的持续打压下,华为公司是否还能够在2020年进入全球TOP50。按华为年初的计划,今年的销售目标是1300亿美金左右,这个数据基本上能够在明年达成TOP50的目标的,但受美国的打压,不确定性很大。

  都说2019年全球经济非常困难,各行各业都在准备过冬,不清楚明年全球500强数据是否能够反映这个状况。互联网行业、半导体行业是否依然快速增长,美国和中国的科技公司表现如何,让我们拭目以待。

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