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中国免税行业的政策演变、竞争格局和海外对标(下)

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-07-31

  免税店是国内奢侈品消费的主要渠道,受益于政策开放和消费回流,中国免税行业未来增长可期。中国免税经营商存在增长空间,免税牌照举足轻重,未来竞争格局走向寡头垄断。免税店具有旅游购物属性,与跨境电商相比具有价格和渠道优势。从海外经验韩国来看,韩国本国居民购买免税品主要集中在济州岛离岛免税和离境免税(包含机场和市内免税)两种方式,市内免税店的经营模式助推韩国成为名副其实的购物天堂。

  以韩国来看,韩国本国居民购买免税品主要集中在济州岛离岛免税和离境免税(包含机场和市内免税)两种方式。济州岛针对韩国本土居民主要是离岛免税政策,相比海南省的离岛免税政策来看限制更多,但针对外国人和本国居民出国情形下的离境免税政策政策较为宽松,市内免税店的经营模式助推韩国成为名副其实的购物天堂,更是值得海南效仿的对象。

  从离岛免税来看,海南和济州离岛免税政策更多是为了刺激海岛的第三产业发展。因济州岛来往首尔的主要城市航班多且机票便宜(经济舱往返不超过1000人民币且浮动不大),离岛免税的政策优惠可以惠及到往来济州岛的本国居民和外国游客。但从免税额度和消费场景来看,离岛免税的场景只在机场免税店,如果没有出境行为,韩国本国居民是不能在济州岛的市内免税店购物的(如果外国游客在济州岛的市内免税店进行购物,提货点必须是在出境的机场,济州、首尔和仁川皆可),这也是济州离岛免税店和我国海南岛三亚离岛免税店最大的政策不同。离岛免税济州岛单次不能超过600美金,全年6次,即3600美金的上限,而海南离岛免税一年总额度不能超过16000人民币。相对于我国海南省的三亚海棠湾免税店政策和单次额度,韩国的离岛免税政策限制更多。如果考虑到对精品奢侈品类的购买力和全年免税总额度,海南和济州离岛免税店都不能完全释放本土居民的购物力,离岛免税政策更多是为了刺激海岛的第三产业发展。

  从离岛免税政策的历史变迁来看,海南岛的免税政策在适用范围、次数、品类、数量、额度和离岛方式等方面都有相应的调整。而济州岛除了免税对象年龄上的变化之外无其他免税政策的调整。说明我国海南省的离岛免税政策除了实施产业红利助推区域发展之外,更重要的是为了刺激我国本土居民在不出境的前提下的免税购物消费,拉拢海外消费的回流。但从消费人次的数据上看,2017海南省游客人次6745万,三亚接待过夜游客人次1830万,而海棠湾离岛免税的消费人次2017年约650万,提袋率约20%,实际购物消费人次不到150万,客单价约5000元,这样大的游客基数数据甚至还未包括海南省岛内居民,实际离岛免税店的消费动力释放是远远不够的。加上目前的品类、件数、额度和消费渠道来看,依然有较多的免税限制,例如香化类全年最多12件、单次免税消费额度8000元超过部分需要交纳行邮税,烟酒类不能购买等,因此我国居民的免税购物消费潜力尚未被充分释放,在此次海南省建省30周年的政策红利下,免税政策的进一步改革也是呼声颇大。

  从离境免税来看,韩国的离境免税政策更为宽松。针对离开韩国的本国居民和外国游客,免税额度在2006年提升至单次3000美金且全年无额度限制。这也塑造了韩国购物天堂的竞争优势。其中包含政策利好催化、渠道多元、规模效应、有效竞争等因素共同叠加的效果。

  政策催化带来多元免税销售渠道。韩国的免税方式主要是离岛免税和离境免税,前者针对的渠道是离开济州岛时的机场免税店,后者针对的是市内免税店(包括济州岛和首尔)、机场免税店和网上销售渠道。韩国政府从1979年开始开放市内离境免税业务,消费者可凭护照和出境机票在市内免税店购买一定限额的免税商品,并在离境机场或港口提取免税货品。1995年,韩国政府将本国居民离境免税额度提升至2000美元,并于2006年,将本国居民离境免税额度进一步提升至3000美元。免税消费的渠道也扩展至机场出入境店、市内免税店和网上免税销售渠道。韩国的市内离境免税业务政策落地至今已有近四十年的实施时间,而对照我国,真正针对本国人出境前消费的免税店直至2018年尚未有政策出台。

  总额规模效应强化了品类完整性和价格优势。韩国免税产业2017年整体市场规模为128亿美元,位居全球第一,其次为英国、日本及泰国。韩国乐天作为单一连锁店,2016年超越DFS跃居全球第二(+28%);三星集团的新罗免税店也跃居全球第五大免税集团(+27%)。韩国免税商品因整体销售额高而产生了积极的正面效应,如价低和货全。韩国三家龙头免税运营商乐天、新罗和新世界的单一免税店,奢侈品品牌涵盖面已非常充分。

  牌照政策的变化和发放带动了免税经营主体的有效竞争。2013年,韩国海关总署将市内免税牌照经营期限从10年缩减为5年,2015年,市内免税牌照由过去的自动续约,改变为公开招标。目前韩国共有27张免税牌照。2016年12月,韩国新增加了6家市内免税店。目前,韩国共有13家市内免税店。牌照政策的变化和发放带动了免税经营主体的有效竞争,各家免税店在品类价格、促销活动、经营效率上展开了更有效的市场竞争。

  免税流程通畅带来较好的购物体验。在韩国市内免税店购买商品,无论是本国居民还是外国居民只需出示离境机票与护照即可购买。韩国本土品牌产品顾客购买后可直接提货使用。国际品牌的产品顾客凭借物品交换券、护照和登机牌,由本人至机场取货处回商品。韩国机场取货点多,首尔仁川共有5个,且取货点的设置会根据登机口的位置择优安排,避免消费者在机场内无序赶路浪费时间。

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