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孤独经济 社会变迁催生的新消费投资机会

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-08-09

  民政部数据显示,2018年中国单身成年人口已经超过2亿,独居成年人口超过7700万。阿里巴巴2017年发布的《中国空巢青年图鉴》显示,中国的空巢群体已超过5000万。外卖行业,宠物经济和游戏直播等孤单消费行业应运而生。

  随着独生子女代际走向社会、年轻人外漂就业,当前中国一二线城市出现“孤独社会”特征,家庭平均规模下降至3.03人,一人户家庭占比上升至15.6%,深圳、北京、广州、上海的空巢年轻人分别达到307万人、300万人、289万人及241万人,近6成年轻人日常感到孤独。

  造成孤独的原因有很多,以婚姻关系为切入点,可以大致将孤独人口划分为未婚人口、离婚人口和丧偶人口。其中未婚人口是主力中的主力,约占70%左右,构成了孤独人口的大部分来源。与孤独人口的增长对应的,2000-2010年间,未婚、离婚、丧偶人口均有所增长。其中未婚人口增长的绝对值最大,为4514.89万人,离婚人口增长幅度最大,累计增长约78.6%。

  孤独本质上是一种内心知觉,单身、离婚、丧偶等群体大概率会转化为孤独人口,但也有大量人口身边不缺少其他人陪伴,但内心仍会感到孤独。

  从某种程度来讲,精神需求与物质需求之间是能够相互补充的,孤独人口在精神上缺少慰藉的时候倾向于从物质生活上寻求有效的补充,借助消费带来的快感来填补精神空虚。从消费意愿的角度来看,在感到孤独时57.6%的职场人会进行消费,而完全选择不消费的仅占16%。具体到月度孤独消费金额,在愿意为孤独进行消费的群体中,将近3/4的人的孤独消费金额在1000元以上,而消费金额在1000元以下的仅占1/4。

  孤独人群呈现五大消费特征,具体表现为:1、私人化消费:孤独与年轻是私人化消费的重要推动力,表现为决策的私人化和行为的私人化的一种消费;2、便捷化消费:追求“时间上的便捷化”和“空间上的便捷化”;3、高端化消费:宏观背景和微观基础共同支撑的追求高价格、高质量的消费;4、悦己化消费:区别于取悦他人的炫耀性消费,更关注自身需求,表现为“体验式消费”和“为自己的兴趣爱好买单”;5、心理慰藉化消费:基于孤独人口的内在心理诉求引发,直接消费社交软件、饲养宠物或者通过具有社交属性的产品进行消费。

  在快节奏的城市生活里,外卖渐渐成为了生活的“必需品”。现在的外卖不仅仅是提供送餐服务,还可以满足消费者生活方方面面的需求。近几年来,在线外卖市场规模迅速扩大,保持两位数增长,2017年超过2000亿,达到2046亿元,同比增长23.1%。用户规模与其保持一致,2017年在线亿人。经过前期市场的高速增长,目前我国的外卖行业已经步入稳定发展期。随着外卖订餐习惯的潜移默化,快餐外卖O2O市场对于餐饮市场的渗透率也会逐渐达到80%以上。

  美团点评:公司以“吃”为核心,建设生活服务从需求侧到供给侧的多层次科技服务平台型企业。美团是国内最大的生活服务电商平台,2018年公司交易用户4.0亿,实现交易金额5,156亿,共完成交易95.3亿笔;单用户年交易次数23.8次/年,交易金额1,289元。截止2018年12月,美团点评形成了覆盖全国2800城市、580万商户的线上线下服务网络。美团不断探索新的业务模式,从衣食住行不同角度为用户提供全方位服务,在餐饮方面,美团提供到店、点评、外卖服务;在出行方面,提供酒店、旅行、网约车、单车等服务;在购物方面,提供美团跑腿、闪购(药品、日常用品等配送)。

  《2018年中国宠物行业白皮书》数据显示,我国宠物行业市场规模已经达到1708亿元,同比增长约27.5%。其中宠物狗市场规模约为1056亿元,宠物猫市场652亿元。2014年~2018年五年内市场规模翻了1.5倍多,年复合增速24.1%。

  2014年以来,我国养宠人数持续增长,五年复合增速16%,年增速不断加快。2018年中国城镇养宠人数7355万人,同比增幅超24%。其中城镇养猫狗人数达5648万人,占比77%;宠物猫狗数量也由2017年的8746万只增长到9149万只,同比增长4.6%;人均单只宠物年消费为5016元,同比增长15%。而在宠物支出当中,占比最大的为宠物食品以及宠物医疗,目前玛氏、雀巢等国外产品大量占据国内市场份额,本土企业2010年起才正式开始布局,近些年来增长良好。

  政策方面,2018年5月农业部颁布一系列行业规范文件,用以规范宠物饲料行业的生产厂商和进口企业。从2019年9月1日起,只有在农业部及海关总署登记并持有批文的企业才能够进口或者在华生产产品,此前通过跨境电商等方式流入国内的产品一律禁止,大量的走私粮进口和国内不合格的低质量产品将被取缔,行业规范进一步提高,有利于本土企业的发展。

  中宠股份:中宠股份是国内领先的宠物食品多品牌运营商,旗下有“Wanpy”、“NaturalFarm”、“Dr.Hao”、“JerkyTime”、“爱宠私厨”、“脆脆香”以及“Happy100”等自主品牌。

  疯狂小狗:疯狂小狗成立于2014年,产品定位中低端市场,主打高性价比。前期全部产品通过网络渠道销售(后续配套新零售门店,但仍旧以网络销售为主)。客户群体定位“30岁以下、女性养宠小白”,18年销售收入突破6亿,年复合增长率220%。疯狂小狗之所以能够在短时间内实现快速扩张,核心在于其定位清晰,产品、价格、服务与目标客户高度匹配。

  直播行业借助移动互联网大浪潮形成较大规模,满足人们的娱乐需求,与让人随时随地享受服务的移动互联网精神契合,同时秀场直播进入繁荣发展阶段。秀场类直播又叫秀场视频直播间,与游戏类、商务类、教育类直播是目前直播的主要类型,而秀场类直播是其中热度较高的一类直播。据调查数据显示,目前在海外开展直播业务的国内直播企业有近50家,地域遍布亚洲、欧洲、非洲、美洲和大洋洲的45个国家和地区。

  2018年,我国游戏直播用户规模已达2.6亿人,同比增长21.6%;游戏直播市场规模达131.9亿元,同比增长60%,预计2020年增长至250亿元,行业正处于深化商业化的进程中。具体来看,确立头部位置几大平台,不断开拓创新性付费服务(如弹幕抽奖、主播陪玩、赛事竞猜等),拉动用户打赏付费,推动行业规模持续提升。

  虎牙直播(HUYA.N):虎牙直播是中国领先的互动直播平台,由全球首个富集通讯业务运营商欢聚时代投入核心技术与优势资源打造,为用户提供高清、流畅而丰富的互动式视频直播服务。虎牙直播产品覆盖PC、Web、移动三端,拥有包括网游竞技、单机热游、手游休闲、娱乐综艺在内4大品类近300个特色频道,涵盖电子竞技、音乐、体育、美女、户外、真人秀、综艺、娱乐、美食等多元化热门内容。

  目前平台覆盖了游戏、二次元、户外、综艺和交友等多元内容,公司营收达到2.19亿美元,其中直播收入占比超过95%。随着未来公司对广告商的吸引力提高,广告收入有望提升。去年公司首次实现盈利,Non-GAAP净利润达到0.67亿美元。

  斗鱼(DOYU.O):斗鱼是国内活跃用户数最高的游戏直播平台,直播收入占公司总营收的90%以上。2019Q1,公司直播收入达13.54亿元,同比增长149%,主要为平台头部主播及独播电竞赛事数量持续增长,为平台增加优质内容;净利润为1900万元,为2016年以来首次扭亏,主要系直播及内容分成比例较前期下降、利息收入及其他非经常性损益大幅提升。在上市之前,斗鱼已累计完成6轮融资,累计融资金额超70亿元,腾讯、红杉资本等知名投资机构纷纷入局。

  近年来以上三个行业都得到了快速的发展,不过由于外卖行业及游戏直播行业目前国内行业竞争格局基本已经稳定,而对于宠物行业而言,目前国内本土企业市场份额依旧较小,市场竞争格局不明朗,市场集中度也较低。目前A股上市公司中仅仅三家宠物概念股,其中中宠股份以及佩蒂股份生产宠物食品及宠物咬胶,瑞普生物生产宠物相关疫苗。

  目前以上三家企业在国内知名度依旧相对较低,不过借助资本市场的力量,以上三家企业有望在宠物行业方面获取更高的市场份额,且提高公司产品的知名度。

  另外,同国外发达国家相比,国内宠物人均饲养宠物数量较低,而随着收入的增加,饲养宠物人群的增加,宠物行业的规模将进一步扩大,相关上市公司业绩也有望得到改善。

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